Automatyzacja procesów firmowych z Make, Zapier i AI — scenariusze no-code dla poczty, arkuszy i CRM
24 h (3 dni po 8 h) · stacjonarna/zdalna · 2 850,00 zł/os. przed dofinansowaniem · szkolenie zgodne ze standardem BUR — kartę usługi rejestrujemy przy starcie grupy
O szkoleniu
W wielu firmach te same czynności powtarzają się dziesiątki razy dziennie: przepisywanie danych z maila do arkusza, ręczne wprowadzanie leadów do CRM, kopiowanie informacji między systemami, które nie „rozmawiają” ze sobą. Efekt to godziny pracy zespołu zużyte na proste, powtarzalne operacje zamiast na zadania wymagające wiedzy i doświadczenia, a przy tym rosnące ryzyko pomyłek przy ręcznym przepisywaniu danych.
Podczas szkolenia uczestnik uczy się samodzielnie projektować i budować scenariusze automatyzacji w Make i Zapier — łączy pocztę e-mail, arkusze kalkulacyjne, kalendarz i CRM w jeden spójny, automatyczny proces. Uczy się także włączać do tych scenariuszy moduły AI, które klasyfikują wiadomości, streszczają dokumenty, generują wstępne odpowiedzi lub oceniają priorytet zgłoszenia — bez pisania kodu. Po szkoleniu samodzielnie zbuduje kompletny scenariusz: od odebrania maila od klienta, przez automatyczną kategoryzację treści przy użyciu AI, po zapis danych w CRM i powiadomienie odpowiedniej osoby.
Szkolenie ma charakter warsztatowy — większość czasu uczestnicy spędzają przy komputerze, budując scenariusze na własnych (lub przygotowanych, realistycznych) dokumentach, skrzynkach testowych i arkuszach, a nie na slajdach. Trener-praktyk na bieżąco konsultuje rozwiązania każdego uczestnika i pomaga dopasować scenariusze do procesów faktycznie występujących w jego firmie. AI jest tu zawsze narzędziem wspierającym pracę w automatyzacji — szkolenie nie obejmuje kompetencji spoza tego obszaru.
Program
Dzień 1 8 h: Podstawy automatyzacji no-code i pierwsze scenariusze
- Moduł 1: Wprowadzenie do automatyzacji procesów oraz architektury Make/Zapier — triggery, akcje, moduły, scenariusze 2 h — E1
- Moduł 2: Konfiguracja kont i integracji z pocztą e-mail, arkuszami Google/Excel oraz kalendarzem 2 h — E2
- Moduł 3: Budowa pierwszego scenariusza: automatyczny zapis danych z formularza lub maila do arkusza 2 h — E1, E2
- Moduł 4: Filtry, routery i obsługa warunków logicznych w scenariuszach automatyzacji 2 h — E5
Dzień 2 8 h: Integracja AI w automatyzacjach biznesowych
- Moduł 5: Wprowadzenie do modułów AI w Make/Zapier — integracja z modelem językowym: klasyfikacja, streszczanie, generowanie treści 2 h — E3
- Moduł 6: Automatyczna klasyfikacja i priorytetyzacja wiadomości e-mail z wykorzystaniem AI 2 h — E3, E4
- Moduł 7: Budowa scenariusza: od zapytania klienta przez e-mail, przez analizę AI, do wpisu w CRM 2 h — E4
- Moduł 8: Generowanie odpowiedzi i treści (podsumowań, wstępnych ofert, notatek) z wykorzystaniem AI w automatyzacji 2 h — E3
Dzień 3 8 h: Wdrożenie, testowanie i bezpieczeństwo
- Moduł 9: Obsługa błędów, mechanizmy ponawiania, logowanie i monitorowanie scenariuszy 2 h — E7
- Moduł 10: Bezpieczeństwo danych, uprawnienia dostępu i koszty operacji (limity, płatne wywołania AI) 2 h — E6
- Moduł 11: Warsztat praktyczny — projektowanie i budowa własnego scenariusza automatyzacji na danych uczestnika 3 h — E8
- Moduł 12: Prezentacja wdrożonych scenariuszy, test wiedzy i zadanie praktyczne podsumowujące 1 h — E7, E8
Dla kogo
Pracownicy administracyjni, asystenci zarządu, specjaliści ds. sprzedaży, marketingu i obsługi klienta oraz właściciele i menedżerowie mikro, małych i średnich firm (usługowych, handlowych, produkcyjnych z działem back-office), odpowiedzialni za powtarzalne procesy operacyjne między pocztą, arkuszami i systemem CRM, którzy chcą je zautomatyzować bez wsparcia programistów.
Efekty uczenia się (standard BUR)
- Projektuje scenariusz automatyzacji łączący co najmniej dwie aplikacje biznesowe (np. pocztę e-mail i arkusz kalkulacyjny) w środowisku Make lub Zapier.
- Konfiguruje wyzwalacze (triggery) i akcje pomiędzy aplikacjami: pocztą, arkuszami, kalendarzem i systemem CRM.
- Integruje moduł AI ze scenariuszem automatyzacji w celu klasyfikacji, streszczania lub generowania treści wiadomości i dokumentów.
- Buduje automatyczny proces obsługi zgłoszeń i leadów prowadzący od skrzynki e-mail do wpisu w CRM, z wykorzystaniem AI do kategoryzacji i priorytetyzacji.
- Tworzy filtry, ścieżki warunkowe (routery) i mechanizmy obsługi błędów w scenariuszu automatyzacji.
- Ocenia ryzyka związane z automatyzacją procesów firmowych (bezpieczeństwo danych, uprawnienia dostępu, koszty operacji) i dobiera odpowiednie zabezpieczenia.
- Testuje i monitoruje działanie wdrożonych scenariuszy, identyfikując i usuwając przyczyny błędów wykonania.
- Wdraża własny, kompletny scenariusz automatyzacji oparty na rzeczywistych dokumentach lub danych swojej organizacji.
Walidacja: Test teoretyczny weryfikujący znajomość pojęć i mechanizmów automatyzacji (trigger, moduł, scenariusz, router, integracja AI) oraz zadanie praktyczne polegające na samodzielnym zbudowaniu i uruchomieniu działającego scenariusza automatyzacji łączącego co najmniej dwie aplikacje i moduł AI. Próg zaliczenia: 75% (łącznie z części teoretycznej i praktycznej).